Au cours du premier semestre 2025, le secteur des assurances en Algérie a démontré une dynamique remarquable, enregistrant une croissance de 8,1% en chiffre d’affaires, atteignant ainsi 99,3 milliards de dinars algériens. Ce résultat, communiqué par le Conseil national des assurances (CNA), intègre non seulement les activités nationales classiques mais aussi les acceptations internationales et la réassurance Takaful, marquant une progression consolidée du marché. Cette évolution s’inscrit dans un contexte de modernisation continuelle et de régulation accrue, avec des acteurs majeurs tels qu’AXA, Allianz et Generali affirmant leur position aux côtés des leaders locaux comme MAIF, MACIF ou Groupama. Tandis que l’assurance de dommages représente la majeure partie des opérations, notamment avec l’assurance automobile en première ligne, la branche agricole et la réassurance participative montrent également des perspectives encourageantes, traduisant une diversification du paysage assurantiel national. Ce renouveau sectoriel, conjugué à une gestion rigoureuse des sinistres, prépare le marché à relever les défis à venir et à renforcer la confiance des assurés dans un environnement économique en mutation.
Expansion significative du marché des assurances en Algérie au premier semestre
Le secteur des assurances en Algérie a connu une expansion soutenue durant la première moitié de 2025, avec un chiffre d’affaires global culminant à 99,3 milliards de dinars. Cette hausse de 8,1% par rapport à la même période de l’année précédente témoigne d’une activité économique renforcée et d’une meilleure pénétration des produits d’assurance sur le marché national, consolidant la place de l’Algérie parmi les acteurs dynamiques de la région.
Cette croissance est portée avant tout par les segments traditionnels du marché, notamment l’assurance conventionnelle. Plus spécifiquement, la branche des assurances de dommages s’est distinguée par un chiffre d’affaires de 80,6 milliards de dinars, soit une progression de 8,2%. Parallèlement, les assurances de personnes, souvent perçues comme moins performantes dans certains marchés, affichent une augmentation respectable de 6,7% à près de 12 milliards de dinars.
L’assurance automobile demeure le pilier principal des assurances de dommages, représentant presque la moitié de ce segment. Avec un chiffre d’affaires flirtant avec les 40 milliards de dinars, elle a progressé de 8,4%. Une attention particulière est portée à la sous-branche des risques obligatoires, qui affiche une envolée de 17,3%, principalement due à la hausse tarifaire importante de la garantie «Responsabilité civile», passée à une augmentation de 30%. Cette tarification a eu un impact direct sur les primes collectées, ce qui illustre bien comment les ajustements réglementaires peuvent influencer le comportement du marché.
- Assurances de dommages : 80,6 milliards de dinars (+8,2%)
- Assurances de personnes : près de 12 milliards (+6,7%)
- Assurance automobile : près de 40 milliards (+8,4%)
- Risques obligatoires : 8,4 milliards (+17,3%)
Par ailleurs, la branche «Incendie et Risques Divers» (IRD), qui constitue 43,7% du marché total, a également enregistré une progression significative de 8,4%, traduisant un chiffre d’affaires nettoyé proche de 34 milliards de dinars. Cette évolution souligne un intérêt croissant des entreprises et des particuliers pour des couvertures diversifiées en dehors du cadre automobile.
| Branche | Chiffre d’affaires (milliards DA) | Évolution (%) |
|---|---|---|
| Assurances de dommages | 80,6 | +8,2 |
| Assurances de personnes | 12 | +6,7 |
| Assurance automobile | 40 | +8,4 |
| Risques obligatoires | 8,4 | +17,3 |
| Incendie et Risques Divers (IRD) | 34 | +8,4 |
Les tendances et performances des branches spécifiques dans les assurances en 2025
Chaque segment du secteur des assurances contribue différemment à cette croissance globale, avec des tendances distinctes qui méritent un examen détaillé. La branche agricole, souvent sous-estimée, a fait preuve d’une vigueur remarquable en 2025. Le chiffre d’affaires a atteint 1,3 milliard de dinars, en progression de 18,8% sur un an. Cette hausse reflète une prise de conscience accrue des risques agricoles, du climat changeant et des défis posés par la politique agricole nationale. Les produits liés à la couverture contre les intempéries, les pertes de rendements et les risques sanitaires pour les cultures se développent rapidement, attirant l’attention des agriculteurs et des collectivités territoriales.
Dans une autre veine, l’assurance Takaful, orientée vers des principes de finance participative conforme à la loi islamique, continue son ascension. En 2025, les contributions collectées ont augmenté de 69%, dépassant les 500 millions de dinars. Cette croissance exponentielle reflète un marché qui, bien que encore minoritaire, bénéficie d’un intérêt croissant, tant chez les assurés que chez les professionnels du secteur. Des sociétés telles que SMACL Assurances ou Crédit Agricole Assurances commencent à intégrer ces produits à leur catalogue, contribuant à une offre plus diversifiée et adaptée aux attentes spécifiques de certaines clientèles.
Par ailleurs, les sinistres déclarés illustrent une dynamique particulière. Entre janvier et juin, on note une hausse de 9% en montants, atteignant 51,1 milliards de dinars. En termes de volume, plus d’un million de dossiers ont été enregistrés, soit une augmentation de 14,2%. Cette tendance à la hausse des sinistres est en partie liée à la croissance même du marché mais interpelle aussi quant à la gestion des risques et à l’efficacité des assurances dans le règlement rapide et transparent des dossiers.
- Branche agricole : croissance de 18,8%
- Assurance Takaful : contributions en hausse de 69%
- Sinistres déclarés : augmentation de 9% en montants, +14,2% en dossiers
| Indicateur | Valeur | Évolution (%) |
|---|---|---|
| Branche agricole (CA) | 1,3 milliard DA | +18,8 |
| Assurance Takaful (contributions) | 500,8 millions DA | +69 |
| Sinistres déclarés (montants) | 51,1 milliards DA | +9 |
| Sinistres déclarés (nombre dossiers) | 1 million+ | +14,2 |
Les compagnies spécialisées telles que MAIF, MAAF, Matmut et Groupama intensifient leurs efforts pour accompagner cette croissance et moderniser leurs offres, en intégrant notamment des technologies numériques pour faciliter la déclaration et le traitement des sinistres. Cette avancée permet une meilleure réactivité et une expérience client améliorée.
Analyse des règlements et gestion des sinistres dans le marché des assurances
Un secteur de l’assurance dynamique doit non seulement se prévaloir d’une croissance en chiffre d’affaires, mais aussi d’une gestion efficace des sinistres. Le premier semestre 2025 révèle des données contrastées, avec une augmentation des déclarations de sinistres mais également des progrès dans les règlements, bien que des défis persistent.
Au total, 718 538 dossiers de sinistres ont été réglés pendant cette période, pour un montant cumulé de 35,9 milliards de dinars, ce qui représente une hausse de 12,1% en valeur et de 2,8% en nombre comparé à l’an passé. Ces chiffres illustrent l’engagement des compagnies à honorer leurs engagements et à renforcer la confiance des assurés sur l’efficacité du service.
Cependant, il reste à gérer un important stock de dossiers en attente, évalué à 1,7 million de sinistres à régler, représentant une charge potentielle de 135,5 milliards de dinars. Cette situation met en lumière la nécessité pour le secteur d’optimiser les procédures, notamment par la digitalisation et l’automatisation des processus, afin de réduire les délais de traitement.
- Dossiers réglés : 718 538 (+2,8%)
- Montant réglé : 35,9 milliards DA (+12,1%)
- Dossiers en attente : 1,7 million
- Montant des sinistres non réglés : 135,5 milliards DA
Les tendances observées dans la gestion des sinistres font apparaître des efforts concertés de la part des grandes compagnies telles qu’AXA, Allianz, et Generali, qui mettent en œuvre des plateformes numériques avancées, facilitant ainsi la déclaration en ligne et accélérant les procédures d’indemnisation. Ce type d’innovation est crucial pour répondre à l’exigence croissante de fluidité et de transparence du marché algérien de l’assurance.
Le rôle des principaux acteurs du marché des assurances dans la croissance nationale
Le positionnement des grands groupes d’assurance sur le territoire constitue un levier important de la croissance du marché. Les acteurs internationaux comme AXA, Allianz, Generali, Crédit Agricole Assurances, ainsi que les groupes locaux, notamment MAIF, MACIF, MAAF, Matmut, Groupama et SMACL Assurances, se disputent un marché en pleine expansion, chacun apportant ses spécificités.
Ces compagnies ont su adapter leurs stratégies en 2025 pour répondre à la diversité des besoins des populations et des entreprises, intégrant des offres allant de l’assurance automobile aux risques liés à l’environnement d’affaires, en passant par la finance participative (Takaful). Cette pluralité de produits contribue à la structuration du secteur et à la création d’un climat de concurrence féconde, stimulant l’innovation.
- Développement de produits multi-segments adaptés.
- Mise en place de plateformes numériques facilitant la souscription et le règlement des sinistres.
- Promotion des pratiques responsables et conformité à la réglementation nationale et internationale.
- Initiatives pour sensibiliser la clientèle aux risques émergents et à la prévention.
L’exemple de Groupama illustre cette tendance, avec son implantation renforcée dans les zones rurales pour promouvoir notamment l’assurance agricole. Similairement, MAIF et MACIF développent de nouveaux services digitaux permettant une gestion simplifiée des contrats d’assurance automobile. Quant à Allianz, AXA et Generali, ils concentrent leurs efforts sur l’innovation technologique et le développement durable, éléments clés dans la stratégie à moyen terme du marché national.
Les enjeux futurs et perspectives pour le secteur des assurances en Algérie
Face à cette croissance positive, le secteur de l’assurance en Algérie est appelé à relever plusieurs défis pour assurer une pérennité et un développement équilibré. Parmi ces enjeux, on note la nécessité de :
- Améliorer la gestion des sinistres pour réduire le nombre de dossiers en attente et sécuriser la confiance des assurés.
- Élargir la pénétration des assurances dans les zones rurales et auprès des secteurs économiques encore peu couverts.
- Promouvoir la digitalisation, tant pour la souscription que pour le suivi des contrats et des sinistres.
- Intégrer le développement durable en encourageant des produits responsables favorisant la résilience face aux risques climatiques.
- Développer les mécanismes de réassurance et diversifier les produits tels que la Takaful pour répondre aux différentes attentes culturelles.
Le rôle des institutions publiques et du CNA sera capital dans la mise en œuvre de stratégies adaptées, soutenant l’harmonisation des règles et la mise en conformité avec les normes internationales. La montée en puissance des acteurs locaux combinée à la présence des leaders mondiaux laisse entrevoir une maturité accrue du marché en Algérie.
L’avenir du secteur semble prometteur notamment grâce à la montée en puissance des technologies numériques, à la diversification des produits et à une volonté certaine d’innovation. Cela va aussi de pair avec une meilleure sensibilisation des citoyens et entreprises à l’importance de la couverture assurantielle dans une économie moderne.
| Défis clés | Perspectives d’évolution |
|---|---|
| Gestion des sinistres | Réduction des délais et amélioration de la satisfaction client grâce à la digitalisation |
| Extension de la couverture | Augmentation des assurances en zones rurales et secteurs non desservis |
| Développement durable | Création de produits responsables et résilience aux risques climatiques |
| Diversification des produits | Promotion de la Takaful et autres solutions innovantes |
- Digitalisation : un moteur incontournable de la transformation du secteur.
- Concurrence accrue : stimule l’innovation et améliore les services aux clients.
- Collaboration public-privé : soutien à une régulation adaptée et à l’intégration internationale.
Quelques exemples de innovations notables en 2025
- Intégration d’intelligence artificielle dans l’évaluation des risques pour AXA et Allianz.
- Utilisation de la blockchain pour la transparence des contrats chez Generali.
- Applications mobiles de gestion de sinistres développées par MAIF et MACIF.
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